Битрикс24 CRM: Сделки, предложения и счета

Битрикс24 CRM: Сделки, предложения и счета

Действия со сделками:

1. Заходим на страницу “Сделки”.

Смотрите рисунок 1 в галерее к статье.

2. Нажимаем на кнопку “Добавить сделку”.

Смотрите рисунок 2 в галерее к статье.

3. Заполняем форму сделки, назначаем ответственного, стадию и сроки.

Смотрите рисунок 3 в галерее к статье.

3.1. Прикрепляем контакт или компанию.

4. Нажимаем “Сохранить”.

В результате сделка заведена и теперь предстоит по ней поработать.

Стадии (статусы) сделки в конверсионной воронке продаж

Смотрите рисунок 4 в галерее к статье.

Определения стадий:

1. В обработке – обязательная стадия, инициирование сделки из лида, контакта или компании.

2. Уточнение информации – выявление интереса, потребностей.

3. Коммерческое предложение – отсылка (передача) делового “письма”.

4. Переговоры в процессе – общение по поводу сделанного предложения.

5. Выставлен счет – стадия передачи документа на оплату.

6. Контроль оплаты – выяснение отправки денег и поступления у себя.

7. Сделка заключена – фактическое закрытие сделки с четкой суммой.

8. Сделка не заключена – закрытие проигранной сделки, когда она полностью “сорвалась”.

Передача коммерческих предложений и выставление счетов

Смотрите рисунок 5 в галерее к статье.

Передача предложений, выставление счетов осуществляется во время работы по стадиям сделки.

Получается, коммерческие предложения и счета, как документы должны содержать свои статусы.

Статусы и результаты работы с коммерческими предложениями                                       

Смотрите рисунок 6 в галерее к статье.

Черновик – деловое предложение готово в усредненном виде, без персонализации. Рекомендация: наделайте коммерческих предложений впрок.

Предложение передано – отослано дистанционно или отдано лично в руки лицу, принимающему решения.

Предложение рассматривается – получено адресатом и есть подтвержденные данные, что оно изучается.

Чтобы завершить предложение нужно вступить в процесс переговоров (стадия сделки “Переговоры в процессе”) и поработать с возражениями.

Если переговоры проведены успешно и предложение утверждено потенциальным клиентом, пора создать черновик счета.

Далее, проверив позиции счета, суммы и реквизиты, выставите счет и перейдите на соответствующую стадию сделки.

По результатам работы с предложением нажмите Завершить предложение:  а далее Утверждено или Отклонено.

Статусы и результаты работы со счетами

Смотрите рисунок 7 в галерее к статье.

После выставления счета всегда лучше удостовериться в его получении и подтверждении.

Счет подтвержден – контрагент совместно с бухгалтерией проверил счет и подтвердил фактическую оплату, например, прислан скан платежного поручения с отметкой банка о выполнении платежа.

Стоит ли на этом этапе закрыть счет с указанием его номера?

Нет. Рекомендуется перейти на статус сделки, именуемый “Контроль оплаты” и дождаться фактического получения денег на расчетном счете.

Когда же деньги получены, закройте счет с результатом “Оплачен” (укажите номер из 1С) и завершите сделку (выставите стадию “Сделка завершена”).

По результатам работы со счетом нажмите Закрыть счет:  а далее Оплачен или Отклонён.

Заинтересовались?

Для получения подробной информации обратитесь к нам удобным для Вас способом: