Действия со сделками:
1. Заходим на страницу “Сделки”.
Смотрите рисунок 1 в галерее к статье.
2. Нажимаем на кнопку “Добавить сделку”.
Смотрите рисунок 2 в галерее к статье.
3. Заполняем форму сделки, назначаем ответственного, стадию и сроки.
Смотрите рисунок 3 в галерее к статье.
3.1. Прикрепляем контакт или компанию.
4. Нажимаем “Сохранить”.
В результате сделка заведена и теперь предстоит по ней поработать.
Стадии (статусы) сделки в конверсионной воронке продаж
Смотрите рисунок 4 в галерее к статье.
Определения стадий:
1. В обработке – обязательная стадия, инициирование сделки из лида, контакта или компании.
2. Уточнение информации – выявление интереса, потребностей.
3. Коммерческое предложение – отсылка (передача) делового “письма”.
4. Переговоры в процессе – общение по поводу сделанного предложения.
5. Выставлен счет – стадия передачи документа на оплату.
6. Контроль оплаты – выяснение отправки денег и поступления у себя.
7. Сделка заключена – фактическое закрытие сделки с четкой суммой.
8. Сделка не заключена – закрытие проигранной сделки, когда она полностью “сорвалась”.
Передача коммерческих предложений и выставление счетов
Смотрите рисунок 5 в галерее к статье.
Передача предложений, выставление счетов осуществляется во время работы по стадиям сделки.
Получается, коммерческие предложения и счета, как документы должны содержать свои статусы.
Статусы и результаты работы с коммерческими предложениями
Смотрите рисунок 6 в галерее к статье.
Черновик – деловое предложение готово в усредненном виде, без персонализации. Рекомендация: наделайте коммерческих предложений впрок.
Предложение передано – отослано дистанционно или отдано лично в руки лицу, принимающему решения.
Предложение рассматривается – получено адресатом и есть подтвержденные данные, что оно изучается.
Чтобы завершить предложение нужно вступить в процесс переговоров (стадия сделки “Переговоры в процессе”) и поработать с возражениями.
Если переговоры проведены успешно и предложение утверждено потенциальным клиентом, пора создать черновик счета.
Далее, проверив позиции счета, суммы и реквизиты, выставите счет и перейдите на соответствующую стадию сделки.
По результатам работы с предложением нажмите Завершить предложение: а далее Утверждено или Отклонено.
Статусы и результаты работы со счетами
Смотрите рисунок 7 в галерее к статье.
После выставления счета всегда лучше удостовериться в его получении и подтверждении.
Счет подтвержден – контрагент совместно с бухгалтерией проверил счет и подтвердил фактическую оплату, например, прислан скан платежного поручения с отметкой банка о выполнении платежа.
Стоит ли на этом этапе закрыть счет с указанием его номера?
Нет. Рекомендуется перейти на статус сделки, именуемый “Контроль оплаты” и дождаться фактического получения денег на расчетном счете.
Когда же деньги получены, закройте счет с результатом “Оплачен” (укажите номер из 1С) и завершите сделку (выставите стадию “Сделка завершена”).По результатам работы со счетом нажмите Закрыть счет: а далее Оплачен или Отклонён.
Заинтересовались?Для получения подробной информации обратитесь к нам удобным для Вас способом: |
